HalkaRadar Rehber
BIST portföy takibi nasıl yapılır?
BIST portföy takibi, pozisyon maliyetini, güncel piyasa değerini, kar zarar durumunu ve portföy dağılımını düzenli izleme sürecidir.
Kısa cevap
Portföy takibi için her pozisyonda adet, alış maliyeti, güncel fiyat, toplam değer ve kar zarar hesaplanır. Daha sağlıklı takip için sektör yoğunlaşması, tek hisse ağırlığı ve zaman içindeki portföy değeri de izlenmelidir.
Temel hesaplar
| Alan | Formül | Ne anlatır? |
|---|---|---|
| Maliyet | Adet x alış fiyatı | Pozisyona bağlanan toplam sermaye. |
| Güncel değer | Adet x güncel fiyat | Pozisyonun bugünkü yaklaşık değeri. |
| Kar zarar | Güncel değer - maliyet | Pozisyonun parasal performansı. |
| Portföy ağırlığı | Pozisyon değeri / toplam portföy değeri | Risk yoğunlaşmasını gösterir. |
HalkaRadar'da takip akışı
- Pozisyonu adet ve alış maliyetiyle ekleyin.
- Güncel fiyatla toplam portföy değerini izleyin.
- Sektör dağılımı ve kar zarar görünümünü birlikte değerlendirin.
- Aşırı tek hisse veya tek sektör yoğunlaşmasını ayrıca not edin.
Sık sorulan sorular
Portföyde kar zarar nasıl hesaplanır?
Güncel değer, maliyetten çıkarılır. Sonuç pozitifse kar, negatifse zarar oluşur.
Tek hisse ağırlığı neden önemlidir?
Tek hisse ağırlığı yükseldikçe portföy o hissenin haber, bilanço ve fiyat riskine daha duyarlı hale gelir.